Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, люди требуют немедленно избавиться от китайского квартала. Разобраться в произошедшем пытаются двое непохожих друг на друга людей: практикующий древние методы лечения Цинь Фу и метис с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Напряжение нарастает с каждым днём. Пока толпа жаждет расправы, двое неожиданных союзников ищут правду. Их расследование может не только раскрыть преступление, но и предотвратить новую вспышку ненависти. Всё зависит от того, успеют ли они до того, как город погрузится в хаос.