Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться на свободу и проникнуть в мир людей. Чтобы предотвратить беду, небеса отправляют Чжун Куя — своего верного защитника. Он одерживает победу над драконом Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Злые духи ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать отпор. Их борьба продолжается, ведь демоны не отступят без боя.